提要:TCL集團擬定向增發融資57億元投向華星光電液晶面板項目,該定增項目擬以2.09元/股向包括惠州投控、國開創新、紫光通信、中信資本等10名特定對象發行27.28億股股份,合計募集資金總額為57億元,扣除發行費用后將用于華星光電t2項目(第8.5代TFT-LCD(含氧化物半導體及AMOLED)生產線建設項目)建設及補充流動資金。
8月14日 TCL集團今日晚間公布定向增發預案并復牌。該預案顯示,TCL集團擬定向增發融資57億元投向華星光電液晶面板項目,該定增項目擬以2.09元/股向包括惠州投控、國開創新、紫光通信、中信資本等10名特定對象發行27.28億股股份,合計募集資金總額為57億元,扣除發行費用后將用于華星光電t2項目(第8.5代TFT-LCD(含氧化物半導體及AMOLED)生產線建設項目)建設及補充流動資金。
華星光電今年上半年業績顯示,受益于液晶電視大尺寸化趨勢,以及海外市場需求回暖,華星光電今年上半年實現銷售收入85.06億元,同比增長24.8%,凈利潤9.81億元,同比增長10.0%。其去年業績下是,2013年華星光電實現銷售收入155.31億元,盈利22.62億元,全年共投入玻璃基板139.65萬片,銷售液晶面板及模組產品2,162.75萬片,實現滿產滿銷。
公告還顯示,該定向增發預案中,國開創新出資8億元,認購3.83億股;國開精誠出資4億元認購1.91億股;國開裝備出資3億元認購1.44億股;紫光通信出資10億元認購4.78億股;中信資本(天津)出資3億元認購1.44億股;天津誠柏出資2億元認購0.96億股;惠州投控出資1億元認購0.48億股;九天聯成將以現金8.55億元認購4.09億股;東興華瑞將以現金9.46億元認購4.53億股;上銀基金擬設立的資產管理計劃將以現金8億元認購3.83億股。
公開資料顯示,國開創新和國開裝備的控股股東、國開精誠的股東之一為國開金融有限責任公司,而后者是國家開發銀行的全資子公司。國開金融注冊資本近500億元人民幣,主要從事股權投資業務,是國家開發銀行唯一的股權投資平臺。
而紫光通信成為此次定增對象的另一個焦點。紫光通信是紫光集團的全資子公司,而紫光集團是清華控股有限公司控制投資集團。最新的媒體資料顯示,清華控股旗下的紫光集團已于近日完成對銳迪科總價值約9.07億美元的并購交易,加上去年收購的展訊通信,紫光集團目前已經成為中國最大的通信芯片設計企業。
除上述公司外,TCL公司高管也參與此次定增。其中,九天聯成為TCL集團董事長李東生控制的公司擔任普通合伙人的有限合伙企業,東興華瑞為TCL公司員工及其他主體參與設立的有限合伙企業,這兩家高管及員工持股平臺計劃出資18.01億元認購8.62億股。